办公实战场景实战
咨询场景
从客户资料与数据提取、行业对标和风险诊断，推进到正式咨询交付。
咨询场景要把零散信息变成可追溯、可评审的交付成果。最新公开知识库覆盖四段链路：客户资料与数据提取、行业调研与对标、风险识别与问题诊断、建议与报告生成。
四段交付链
| 阶段 | 输入 | 中间产物 | 评审问题 |
|---|---|---|---|
| 资料与数据 | 访谈、文档、表格、合同和业务记录 | 资料目录、事实表、冲突与缺失清单 | 是否完整、是否有权限、口径是否一致 |
| 行业与对标 | 研究问题、市场范围、竞品和标杆 | 来源表、对比维度、事实与推断 | 来源能否直接支持结论 |
| 风险与诊断 | 合同条款、经营数据、流程和约束 | 风险项、证据、等级草案与待验证原因 | 是否越过法律或管理判断责任 |
| 建议与报告 | 已确认事实、分析结论和方案 | Word、PPT 或 HTML 报告及证据附录 | 建议能否执行、验证和回退 |
项目输入契约
客户问题：本项目要支持哪项决策，明确不解决什么。
资料范围：数据室、访谈、系统导出和公开来源的截止日期。
保密等级：可处理、需脱敏、禁止上传和禁止对外检索的内容。
数据口径：组织、产品、地区、币种、周期和异常处理规则。
对标范围：对象、选择理由、维度与来源优先级。
专业责任：法律、财务、合规或技术结论由谁签署。
交付：Word、PPT 或 HTML 的受众、结构、版本和评审节点。分阶段执行
先建立资料索引
为每份材料记录文件名、版本、日期、所有者、保密等级和可支持的问题。重复、冲突与缺失资料单独列出。
分开事实、解释和假设
事实必须能定位到材料或来源；解释说明证据链；假设同时写明验证方式。不要为了完整叙事填补客户没有提供的信息。
在形成建议前设置诊断评审
由项目负责人检查问题树、风险等级、对标可比性和替代解释。合同风险只作为审阅线索，不替代律师意见。
从同一事实底稿生成多种交付
Word 保留完整方法与证据，PPT突出决策，HTML用于交互展示。三种版本的数字、结论和限制条件必须一致。
交付验收
- 客户材料和公开来源都有版本、日期与权限记录；
- 关键数字可以回到原始表、Sheet 和计算口径；
- 行业对标说明对象选择和可比性限制；
- 风险等级有定义，专业结论由责任人确认；
- 建议包含负责人、资源、里程碑、指标和停止条件；
- 报告中的事实、推断、假设和未知项明确分开；
- Word、PPT 与 HTML 版本之间没有数字或结论漂移；
- 交付前完成脱敏、引用、附件和访问权限检查。
客户资料不能默认进入外部检索
保密材料、个人信息、商业秘密和受合同限制的数据，应先按项目规则分类。需要浏览器、外部连接器或第三方模型时，必须确认数据是否允许离开原有边界。
相关指南
调研与分析报告
建立来源、证据、推断和建议之间的链路。
文档起草与修订
生成可追溯的正式 Word 交付和修改清单。
制作汇报演示
把完整报告收敛为面向决策的可编辑 PPT。
合同预审
查看合同风险扫描的输入、步骤与专业边界。
内部核验记录：QW-LEARN-20260726“咨询”场景，核验日期：2026-07-26。项目治理与验收方法为本站整理。